Банки России реструктурировали кредиты на 9,5 трлн рублей с февраля по июль

Высокий спрос на программы реструктуризации от предпринимателей.

Согласно поступившему сообщению от Центробанка, стало известно, что в период с конца февраля и по июль включительно, отечественные кредитные организации пересмотрели условия ранее оформленных кредитных договоров больше чем на 9,5 триллиона рублей. При этом поясняется, что основная их часть, которая составляет 88,3% от общей суммы – это долговые обязательства крупных представителей предпринимательства. Расчет производился по статистическим данным, которые предоставили крупнейшие, в том числе и имеющие системную значимость, российские кредитно-финансовые учреждения. Отмечается, что масштабы реструктурирования займов крупного бизнеса превысили показатели, сложившиеся в пандемийный период.

Аналитики рассказали, что с марта по июнь, за четыре месяца, было реструктурировано задолженности только от предприятий малого и среднего предпринимательства на сумму 849,2 миллиарда рублей, что составляет 10,2% общего кредитного портфеля этих ссуд. Статистику об этом регулятору направили 36 коммерческих банков, которые заключают кредитные договора с субъектами МСП. Кроме этого, 44 кредитные компании пересмотрели условия по 532,3 тысячам ссуд российских граждан, а их сумма составила 268,4 миллиарда рублей. Для понимания масштабов происходящих процессов аналитики привели следующую статистику: в нынешнем году по состоянию на 1.07 доля реструктурированной задолженности в розничном сегменте составила 1,2% от всего портфеля, а в начале июля 2020 года, в период пандемии – было реструктурировано 3,4% кредитов всего портфеля розницы.

«Суммарные объемы заимствований, которые попали под пересмотр условий среди займов, оформленных крупнейшими представителями корпоративного сектора, на 38,4% превысили показатели реструктуризации времен пандемии. Напомним, что в период с 20.03.2020 года по 30.06.2021 года порядка 33 ведущих коммерческих банка из РФ реструктурировали корпоративному сектору кредитов на 6,2 триллиона рублей, а эта сумма составляет 16,7% от всего портфеля кредитов в этом сегменте. Текущий же кризис затронул каждую отрасль предпринимательства. Как оказалось, больше всех пострадали заемщики из числа клиентов, кто работает в сфере туризма, гостиничного бизнеса, а также авиаперевозчики. При этом отметим, что с проблемами они стали сталкиваться еще в прошлый кризис, 2 года назад» - рассказала Владимир Тетерин, руководитель отдела банковских рейтингов в агентстве «Эксперт РА». 

Чем может быть объясним повышенный интерес к самой возможности пересмотра условий по кредитам?

По мнению квалифицированных экспертов, такой высокий спрос на программы реструктурирования долга в корпоративном секторе, по большей степени исходит от заемщиков, которые работают в сферах с наиболее заметными колебаниями цен на базовые активы в период начала кризиса. К ним можно отнести, например, представителей нефтегазовой отрасли, а также компании, работающие в сфере недвижимости.

Кроме того, кредиторы могли начать активно пересматривать условия по валютным займам, переводя долг в отечественную валюту на фоне существенного укрепления курса в конце весны и начале лета. Однако при этом в «Сбербанке» отметили, что интерес к программам реструктуризации среди предпринимательства не так уж и заметно отличается от того, что наблюдался в пандемию. С начала лета доля реструктурированных договоров корпоративных заемщиков здесь зафиксирована на приемлемо-стабильном уровне и его увеличения в ближайшие пять месяцев, до конца декабря этого года, не предвидится.

Представители правления «ВТБ», к примеру, предположили, что интерес крупных компаний к возможности пересмотреть условия своих кредитных договоров связан с высокой популярностью и широким распространением государственных льготных программ поддержки. При этом представитель «Промсвязьбанка» заявил, что в текущем году спрос от предпринимателей на реструктурирование займов пребывает на низком уровне, и более того, крупный бизнес сегодня больше интересуется получением финансирования в рамках госпрограмм. В «Уралсибе» в свою очередь отметили, что от бизнесменов вообще практически не поступает запросов на корректировки условий по кредитным обязательствам.

Во всей этой ситуации аналитики отмечают, что на 1.02.2022 года объем просрочек по кредитам в корпоративном секторе составлял 2,96 триллиона рублей и это 5,7% от общего объема ссуд для заемщиков данной категории по стране. С начала кризиса Центральный Банк перестал публиковать данные о статистике по просрочкам в этом секторе. В связи с этим большая часть аналитиков не берется давать прогнозов по предполагаемой динамике объемов реструктурированных ссуд по результатам к концу года. Однако еще в мае первый заместитель председателя Банка России не исключала вероятного увеличения кредитного риска в корпоративном секторе.